E’ la notte di Natale, si aprono i doni e . . . sorpresa!! Dalle scatole infiocchettate vengono fuori Arlecchino, Colombina ed un buffo Schiaccianoci di legno. Clara ed il suo fratellino giocano un po’ ma si è fatto tardi ed è l’ora di andare a dormire. Però come si fa a dormire con dei pupazzi così belli da far danzare? Eppure il sonno arriva e la bambina Clara si addormenta. Nel sonno i suoi pupazzi diventano grandi e si animano, il buffo Schiaccianoci ribattezzato da Clara “Tanti Denti ” diventa il principe eroico che sconfigge la malefica Regina dei Topi e con il quale Clara si sposerà.
La fiaba dello Schiaccianoci, che fa da sfondo alla creazione di un balletto famosissimo nato proprio per i bambini, è qui ripresa in una forma meno complessa. Il teatro d’attore, la danza e la pantomima si intrecciano in un gioco teatrale delicato e magico.